Rabobank: stabiele EU-varkensmarkt maar forse krimp Nederland

In de periode van januari tot en met juli 2024 is de varkensvleesproductie in de EU-27 (de 27 landen van de Europese Unie per 2020) en het Verenigd Koninkrijk (VK) met 3 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De helft van die groei kwam door meer slachtingen en de andere helft door een stijging in het slachtgewicht.

Wel is het aantal zeugen in de acht grootste varkensvlees producerende landen van de EU in de eerste helft van 2024 met 0,6 procent afgenomen ten opzichte van eind 2023. Mogelijk wordt het aanbod van varkens iets krapper in de tweede helft van dit jaar. In Frankrijk (min 0,5 procent), Nederland (min 6 procent) en Italië (min 6 procent) is de zeugenstapel gekrompen. In Duitsland (plus 1 procent), Denemarken (plus 1 procent) en Polen (plus 3 procent) is de zeugenstapel licht gegroeid in deze periode, terwijl het aantal zeugen in België en Spanje ongeveer gelijk is gebleven.

Vleesvarkens- en biggenprijzen

Een hoger aanbod leidde tot dalende vleesvarkens- en biggenprijzen in het tweede kwartaal van 2024. Voor herstel en behoud van opbrengstprijzen is een hogere productie niet wenselijk. Dat geldt ook voor 2025. Rabobank verwacht een lichte daling van (min 0,5 procent) varkensvleesproductie in de EU-27 en het VK in het komende jaar. De grootste daling wordt in Nederland verwacht, waar de bank rekening houdt met een afname van 10 tot 15 procent in de varkensstapel. Dit als gevolg van met name deelname aan de uitkoopregelingen.

Marges varkenshouderij gedaald

De varkensprijzen in de EU lijken, na een daling in het derde kwartaal van 2024, de afgelopen weken stabiel te zijn. Varkensprijzen in Nederland en Denemarken blijven onder het gemiddelde niveau van de EU. Dit komt volgens de bankanalisten door de relatief hoge afhankelijkheid van export en de noodzaak om te kunnen concurreren op de internationale markt. Biggenprijzen zijn ook gedaald, in lijn met het seizoenspatroon. Als gevolg zijn de marges vooral in de zeugenhouderij sterk gedaald in de afgelopen maanden, maar door de relatief hoge opbrengsten in de eerste helft van 2024 is een positief bedrijfsresultaat al gewaarborgd.

Hogere varkensprijzen verwacht

Omdat het aanbod naar verwachting krapper wordt in de komende maanden en de vraag ook een seizoensgebonden verbetering laat zien, worden de varkensprijzen waarschijnlijk hoger in de EU, zo voorspelt de bank. Plaatst er direct een waarschuwing bij, want aan de andere kant kunnen onzekerheden, zoals het Chinese antidumpingonderzoek gericht op varkensvlees in de EU, verwerkers voorzichtiger maken om de prijzen te verhogen. Doordat het niet duidelijk is wat de maatregelen zijn die China mogelijk neemt na dit onderzoek, is de impact lastig in te schatten.

De exacte impact is afhankelijk van de hoogte van eventuele importheffingen en ook de producten die daaronder vallen. Zo’n importheffing zal een negatieve invloed hebben op prijzen en marges. Voor Europese exporteurs is het vinden van aantrekkelijke alternatieve markten voor bijproducten mogelijk een grote uitdaging.

Stijging voerprijzen

Door hogere prijzen van agrarische grondstoffen wordt in het vierde kwartaal van 2024 een lichte stijging van de voerprijzen verwacht. Wereldwijd zijn de voorraden van mais en soja relatief hoog, maar die lopen risico door drogere weersomstandigheden in Noord- en Zuid-Amerika.

Verstoring van de prijs en het aanbod van sojameel begin 2025 wordt waarschijnlijk voorkomen. Het Europees Parlement stemt binnenkort namelijk over het uitstellen van de European Deforestation Regulation. Deze verordening zorgt ervoor dat alleen ontbossingsvrije producten, onder andere sojameel, op de EU markt mogen worden gebracht.

Zwakke export varkensvlees

De export van varkensvlees uit de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk daalde met 1 procent in de periode van januari tot en met juli 2024 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De export naar China daalde in deze periode zelfs met 7 procent. Hoewel de export van spiervlees vanuit de EU-27 en het VK naar China met 13 procent daalde, steeg de export van bijproducten met 23 procent. De volumes naar China waren in juli het hoogste tot nu toe in 2024. Dit komt overeen met de verwachting van de bank dat er in de tweede helft van het jaar een grotere vraag uit China komt. Het is onzeker of Europa hiervan kan profiteren door de mogelijke importtariefverhoging op varkensvlees vanuit de EU.

Naar andere belangrijke bestemmingen zijn de volumes juist gestegen. Rabobank ziet een stijging van de export naar de Filipijnen ( plus 22 procent), Zuid-Korea (plus 18 procent), Vietnam (plus 16 procent) en Australië (plus 9 procent) in de eerste zeven maanden van 2024 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In de historische cijfers is te zien dat het niveau van export van de EU en het VK in 2023 ongeveer hetzelfde is als dat van 2015. In 2024 wordt een lichte daling in de export volumes verwacht. Voor 2025 verwachten we dat de exportcijfers stabiel blijven of licht dalen ten opzichte van 2024.

Toename wereldwijde varkensvleesproductie

In de Verenigde Staten lijkt de zeugenstapel na een daling eind 2023 te stabiliseren. Door verbetering van de productiviteit stijgt de productie met 2 procent in 2024 ten opzichte van 2023. In Brazilië zorgen toenemende exports en een groeiende binnenlandse vraag voor een hogere productie (plus 3,5 procent in 2024 ten opzichte van 2023). De huidige dalende varkensprijzen in China zijn vooral een correctie van een sterke stijging in de afgelopen maanden. De uitbreiding van de zeugenstapel gaat langzaam. Met de seizoensgebonden hogere consumptie wordt verwacht dat de importvolumes de rest van het jaar toenemen.