Rabobank: ‘EU-varkensvlees productie daalt licht, biggenmarkt blijft krap’

In 2024 zorgden volgens de Rabobank de betere marges voor een gematigde stijging van de varkensvleesproductie in de 27 lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Tussen januari en september 2024 steeg de productie met 2 procent op jaarbasis. Toch is het onwaarschijnlijk dat deze groei in 2025 doorzet, zo stelt de bank. In de vorige sectorupdate bleek dat de zeugenstapel in 2024 waarschijnlijk licht is gekrompen. Hierdoor verwacht de bank in 2025 een daling van varkensvleesproductie in de EU27 en het Verenigd Koninkrijk met 0,5 procent ten opzichte van 2024.

Mond-en-klauwzeer zorgt voor lagere prijzen

Mond-en-klauwzeer in Duitsland leidde tot een lagere varkensprijs door de importverboden op Duits varkensvlees door derde landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Mexico. In sommige gevallen gold het verbod ook voor rundvlees en zuivelproducten. Belangrijk is de vraag hoe de markt zich op langere termijn ontwikkelt. Is dit een tijdelijke verstoring met een korte prijsdaling, of het begin van een structurele neerwaartse trend?

Deze importbeperkingen zullen waarschijnlijk handelsstromen binnen Europa verschuiven in de komende maanden met mogelijke gevolgen voor prijzen en marges in de keten. De exacte impact hangt af van verdere uitbraken en de duur van de importbeperkingen. Het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea nemen respectievelijk 5 procent en 3 procent van de totale Duitse varkensvleesexport af. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor vers varkensvlees, hammen en verwerkte producten zoals worsten. Zuid-Korea importeert vooral bevroren vlees en bijproducten.

Door deze situatie kunnen andere exporteurs, zoals Denemarken, Nederland en Spanje, mogelijk meer vlees leveren aan deze markten, afhankelijk van hun voorraad. Tegelijkertijd zal Duitsland proberen meer varkensvlees binnen de EU te verkopen, wat de concurrentie op de Europese markt kan verhogen.

Export stabiel tot licht dalend in 2025

In haar kwartaalupdate heeft de Rabobank becijferd dat in de eerste tien maanden van 2024 de export van varkensvlees 0,5 procent lager lag dan in dezelfde periode van 2023. Voor 2025 verwacht de Rabobank een lichte daling van de export vanuit de EU27 en het Verenigd Koninkrijk door aanhoudende sterke concurrentie op de wereldmarkt.

De Chinese vraag naar varkensvlees blijft naar verwachting in 2025 op een vergelijkbaar niveau als in 2024. Toch brengen geopolitieke spanningen risico’s met zich mee. Het Chinese antidumping onderzoek naar Europees varkensvlees en de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis kunnen leiden tot hogere importtarieven op Europees varkensvlees.

Biggenmarkt

De Europese biggenmarkt blijft in 2025 waarschijnlijk relatief krap door verschillende factoren. Zo krimpt in Nederland het biggenaanbod door uitkoopregelingen. In Spanje blijft de uitbreiding van de zeugenstapel beperkt door strengere milieuregels en dierenwelzijnseisen. Ziekten zoals Afrikaanse varkenspest (AVP) en PRRS blijven naar de mening van de bank de productiviteit onder druk zetten. Voor 2025 wordt verwacht dat de overcapaciteit in slachterijen in Nederland toeneemt, doordat meer varkenshouders stoppen.

In 2024 nam echter de vraag naar biggen toe, vooral in België en Polen. België verdrievoudigde zijn import (plus 335.000 biggen), terwijl Polen ook meer biggen invoerde (plus 18 procent; plus 871.000) tussen januari en september 2024. De toename in België heeft wellicht te maken met de uitkoopregelingen in de veehouderij, zo vermoedt de bank. Het grootste deel van de Belgische import kwam uit Nederland (227.000; plus 13 procent), maar ook de import uit Duitsland steeg sterk (van 4.000 naar 211.000). Duitsland (plus 2 procent; plus 111.000) en Spanje (plus 0 procent) hielden hun import vrijwel stabiel.

Overcapaciteit slachterijen

Voor 2025 wordt verwacht dat de overcapaciteit in slachterijen in Nederland toeneemt, doordat meer varkenshouders stoppen. Tegelijkertijd daalt de varkensvleesproductie in de EU27 en het Verenigd Koninkrijk licht ten opzichte van 2024. Een verbetering van het consumentenvertrouwen kan de vraag naar varkensvlees stimuleren, wat opwaartse druk op de varkensprijzen zal geven.

Varkensprijzen

Op dit moment dalen de vleesvarkensprijzen juist. Dit komt volgens de Rabobank door een seizoensgebonden groter aanbod en een lagere vraag. Daarnaast zorgt de MKZ-uitbraak in Duitsland voor handelsbeperkingen en een negatief sentiment op de Duitse en Nederlandse biggen- en varkensvleesmarkten. Dit effect kan in het eerste kwartaal van 2025 aanhouden.

Voerprijzen blijven gunstig

Relatief hoge voorraden van soja en maïs en positieve oogstverwachtingen kunnen in 2025 zorgen voor gunstige prijzen. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, kunnen echter extra druk zetten op de sojaprijs aangezien China een belangrijke exportbestemming is voor de Verenigde Staten. In tegenstelling tot soja en maïs wordt op de tarwemarkt juist krapte verwacht, vooral door zorgen over de oogstverwachtingen, wat kan leiden tot opwaartse prijsrisico’s in 2025.